CRM para agentes de IA: ventas con seguimiento automático
Es un CRM diseñado para que un agente de IA trabaje en él: recibe cada lead, guarda el historial de contactos, responde correos y WhatsApp, prepara cotizaciones para que tu equipo las apruebe y da seguimiento. Tu equipo de ventas ve todo registrado sin capturar nada.
Cuando el lead llega y el CRM sigue vacío
- Llegan leads de anuncios y WhatsApp y nadie contesta a tiempo.
- El CRM está vacío porque nadie tiene tiempo de capturar.
- Las cotizaciones se mandan tarde y sin seguimiento.
Así se ve, en un ejemplo
Ejemplo anonimizado. No es una conversación de un cliente.
- Agente (al vendedor)
Llegó un lead de los anuncios: empresa de mantenimiento en Mérida, interesada en reportes por WhatsApp. Ya le respondí y agendó llamada para el jueves. ¿Preparo la cotización con el paquete que vimos?
- Vendedor
Sí, prepárala y mándamela antes de enviarla.
Qué hace el agente
- Registra cada lead con su origen.
- Responde y da seguimiento por correo y WhatsApp.
- Prepara cotizaciones; una persona las revisa y aprueba antes de enviarlas.
- Mantiene el historial completo de cada contacto.
- Te avisa qué oportunidades necesitan atención.
Los mensajes de WhatsApp que inicia el agente (seguimientos y envío de cotización fuera de la ventana de 24 horas) usan plantillas aprobadas por Meta y requieren consentimiento. La cotización no sale hasta que una persona la aprueba.
Qué necesitas para empezar
- El correo y el WhatsApp Business de tu empresa.
- Cómo cotizas hoy, para que el agente deje la propuesta armada.
- Quién del equipo aprueba las cotizaciones antes de que salgan.
Cómo se cobra
Implementación de 6 a 8 semanas y una renta mensual según el uso, que definimos en el diagnóstico. Incluye soporte mensual.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que dejar mi CRM actual?
Lo vemos en el diagnóstico; el agente puede trabajar en nuestro CRM o conectarse con lo que ya usas.
¿El agente cotiza solo?
Prepara la cotización y te la deja lista; una persona de tu equipo la revisa y aprueba antes de que salga.
¿Responde WhatsApp?
Sí, dentro de las reglas de WhatsApp Business.
¿Cuánto cuesta?
Una renta mensual según el número de leads; la definimos en el diagnóstico.